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社區團購協(xié)同倉等專(zhuān)業(yè)倉儲服務(wù)商具備較大投資機會(huì )
2021-05-21 復融

社區團購的核心價(jià)值在于基于集中化訂單重構履約環(huán)節提升整體履約效率,因此倉儲物流環(huán)節是社區團購的核心業(yè)務(wù)模塊,直接影響平臺、消費者、供應商三方利益。

社區團購通過(guò)中心倉-網(wǎng)格倉-團長(cháng)的三級模式進(jìn)行履約,各平臺模式大同小異,核心差異在于訂單密度與精細化管理能力。目前倉儲物流模式仍在持續迭代優(yōu)化過(guò)程中,建議關(guān)注社區團購平臺方、倉儲物流服務(wù)商的投資機會(huì )。

三點(diǎn)兩段高效倉配,網(wǎng)格倉回報率較為可觀(guān)。

社區團購的倉配模型為三點(diǎn)兩段,中心倉是供應鏈樞紐,負責收貨、存儲、加工和出貨;網(wǎng)格倉為線(xiàn)路的中轉站,負責收貨、到團分揀和出貨;團長(cháng)負責管理訂單和消費者自提。

目前中心倉主要由社區團購平臺方自營(yíng),網(wǎng)格倉主要由服務(wù)商運營(yíng),測算某代表性網(wǎng)格倉啟動(dòng)資金約為50萬(wàn)元,當年投資回報率約33%,現金回收周期約14個(gè)月,回報率較為可觀(guān)。


訂單密度是降低履約費用率的最重要因素,預計履約模式仍將持續優(yōu)化與迭代。

社區團購履約費用中,倉儲、裝卸成本約占23%,配送成本占60%~75%,二者均存在顯著(zhù)的規模效應。各大平臺倉配模式大同小異,競爭力差異主要在于精細化管理能力與經(jīng)驗迭代。

目前倉儲物流環(huán)節仍在持續迭代優(yōu)化,我們認為行業(yè)未來(lái)可能的變化:

1)履約集中化帶動(dòng)中心倉需求增長(cháng)、單倉面積提升、單位面積租金提升;2)專(zhuān)業(yè)的網(wǎng)格倉服務(wù)商將出現;3)終端履約走向標準化,自提冷柜或是方向之一。


投資建議:關(guān)注社區團購平臺方、倉儲物流服務(wù)商的投資機會(huì )。

倉儲物流環(huán)節需要大量資金投入,同時(shí)考驗公司組織管理能力,看好資本實(shí)力強、組織管理能力強、快速入局搶占先發(fā)優(yōu)勢(部分區域倉儲資源有限)的美團(03690)、拼多多(PDD.US),關(guān)注興盛優(yōu)選與十薈團;同時(shí)建議關(guān)注倉儲、設備、冷鏈物流等相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈機會(huì ),如復融供應鏈等。



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